膠膜是組件封裝材料，放在組件鋼化玻璃或背板與電池片之間，用于封裝并保護電池片。別小看這一層膜，組件能否經受住戶外25年的風吹日曬，也與這層膠膜密切相關。而這個領域，曾經常年被國外企業(yè)把持。隨著膠膜國產化進度條的急速推進，這一次的風起云涌將始于雙面雙玻組件需求量的攀升。
據不完整統(tǒng)計，在今年各大電力央企集采中，雙玻組件比例躍升至40%。POE是雙玻組件目前應用最為廣泛的光伏膠膜類型，在這樣的背景下，POE膠膜一直供不應求，吸引了諸多企業(yè)陸續(xù)加入，以賽伍、明冠等為代表的背板企業(yè)正快速切入這一領域，試圖重塑市場格局。
事實上，光伏膠膜領域是一個高度集中的行業(yè)，從目前的市場格局看，福斯特以超過40%的市占率成為當之無愧的NO 1，斯威克、海優(yōu)威等緊隨其后。盡管加入者正不斷增多，但需要注意的是，雖然光伏膠膜在整個組件成本占比中僅有5-7%，但這層膠膜卻與組件的可靠性以及生產良率息息相關，所以品質與穩(wěn)定性構筑了這個產業(yè)的技術“護城河”——其細分技術標準繁多，并不是所有的產品都可以達到標準要求。
在膠膜的生產中，其原材料粒子的質量決定了膠膜的“先天基因”，上海常必鑫新能源科技有限公司副總經理張杰介紹道，目前大部分膠膜企業(yè)的原材料來自于陶氏。常必鑫新能源是祥邦科技（膠膜生產商）的全資子公司，作為3M太陽能光伏組件封裝膠膜唯一的品牌授權經銷商，也因此成為了日本三井的POE粒子的重要戰(zhàn)略合作伙伴。
張杰補充道，“三井的POE粒子質量要優(yōu)于陶氏，同樣的技術水平，同樣的設備，三井的粒子做出來的光伏膠膜表現(xiàn)更為穩(wěn)定。”
粒子的化學名稱為乙烯-辛烯共聚物，是一種提煉自石油的化學產品，目前市場供應主要以陶氏、日本三井為主。粒子在光伏膠膜生產成本中占比最高，超過80%，其售價也與原油價格波動相關。
除了原材料之外，光伏膠膜的另一“秘籍”是助劑的配方——這也是各家膠膜企業(yè)最大的競爭力，也是最強的技術壁壘。張杰介紹道，“每家助劑的配方都是獨一無二，配方成分稍一變動就可能導致組件生產穩(wěn)定性的變化”。
粒子加助劑幾乎決定了膠膜的產品品質。正因為如此，光伏膠膜領域曾常年被國外企業(yè)把持，而能在這個產業(yè)中站穩(wěn)腳跟的企業(yè)，需要多年的技術打磨與實踐證明。“浙江祥邦科技是最早生產POE膠膜的廠商之一，目前我們的POE膠膜產品穩(wěn)定性表現(xiàn)優(yōu)異，如果從實際出貨量估算的話，常必鑫僅次于行業(yè)龍頭福斯特”，張杰介紹道，目前常必鑫已經有80%的產能轉成了POE產線，但仍然供不應求，今年正計劃擴產。
此外，在優(yōu)質的粒子與助劑加持下，常必鑫的光伏膠膜在組件生產中表現(xiàn)的更為穩(wěn)定，“一方面是不良率更低，相對來說，在氣泡、打滑等方面的表現(xiàn)更為優(yōu)異；另一方面，3M膠膜可以更快的適應不同企業(yè)的層壓設備參數(shù)，從而彌補溫度等波動帶來的不利因素，因為我們產品的適應口徑更寬一些”，張杰介紹道。
在光伏膠膜的江湖中，品牌溢價的價值倍受認可，穩(wěn)定性與可靠性的高附加值讓組件企業(yè)相對可以接受較高價格的溢價。“因為粒子和助劑的采購成本較高，我們膠膜的售價相對也較高”，但在張杰看來，膠膜涉及到抗老化、透明化等組件質量參數(shù)指標，“組件企業(yè)也認可我們這種高品質高價格的定位”。
事實上，隨著雙玻組件需求攀升，除了純POE之外，還有膠膜企業(yè)推出了三層共擠、三層共擠+EVA、POE+EVA等方案，相對于純POE，上述三種方案可以成本略低。
但在張杰看來，純POE膠膜是已經經過戶外實證的，完全可以滿足組件生命周期的需求，但其他方案目前還都是新品，是否可靠暫時還無法驗證，“目前一線組件企業(yè)仍然都是以純POE方案為主，我們不會去主推未經過實證的，但在技術研發(fā)上，我們也儲備了快固型POE以及POE+EVA等方案，擇機推向市場”，張杰補充道。
從產業(yè)的角度來看，POE的成本仍是偏高——EVA在單玻組件成本占比約為4-5%，POE在雙玻組件中占比7%左右，組件企業(yè)迫切希望雙面雙玻組件封裝材料上可以實現(xiàn)跨越式降本。供不應求的膠膜江湖即將迎來新的入駐者，在行業(yè)降本的大背景下，如何確保品質標準不下滑也是光伏輔材企業(yè)的一大考驗。
來源：光伏們 臧超
